6月9日，A股维持震荡上行态势，午后小幅回落。概念板块方面，CRO、减肥药、创新药等午后涨幅居前。近期自主可控升温，信创ETF（562570）尾盘涨近1%，持仓股中，用友网络、泛微网络、卫宁健康、赢时胜、开普云等涨幅居前。云计算50ETF（516630）尾盘涨近1%，石基信息、用友网络、中际旭创、泛微网络、卫宁健康等持仓股领涨。
华创证券指出杨方策略，当前计算机已经进入6月AI Agent行情，产业推动商业化加速落地，将带来年度科技行情。此外，该机构认为，信创产业链并购重组正加速向“技术互补型整合”与“生态闭环构建”方向演进，形成“软件服务商+硬件制造商”垂直协同与“芯片-系统-应用”全链贯通的双重路径。当前并购呈现三大特征：
1）技术协同导向：企业通过并购补齐技术短板，如慧博云通拟收购ARM服务器龙头宝德计算，整合硬件能力以强化AI算力全栈服务；中科曙光与海光信息战略重组，打通“芯片设计-液冷服务器-行业解决方案”链条，实现国产算力自主闭环。
2）政策驱动集约化：在国产替代政策推动下杨方策略，行业集中度提升，鼓励并购整合以优化资源配置，如软通动力并购同方计算机抢占党政信创市场。
3）国际化生态布局：企业可通过跨境并购获取核心技术，并借重组构建全球供应链体系，完成国际化生态布局，增强核心竞争能力。
相关ETF：
1、信创ETF（562570）：近日海光信息、中科曙光宣布战略重组，中证信创指数（931247）与该事件相关度较高。截至5月30日，海光信息、中科曙光分别是该指数第1大、第8大权重股，合计权重超10%。信创ETF（562570）为跟踪该指数规模最大的ETF。
2、云计算50ETF（516630）：跟踪云计算指数（930851）。该指数的AI算力含量较高，覆盖了光模块&光器件、算力租赁（IDC）、数据储存、服务器、液冷等热门算力概念。截至5月30日，指数第6大权重股为中科曙光杨方策略，权重占比4.32%，另一中科系资产—中科星图的权重占比为1.29%。云计算50ETF（516630）为跟踪该指数费率最低的ETF。
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